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　　機器人核心零部件國產(chǎn)化迫在眉睫。一旦核心零部件全部實現(xiàn)國產(chǎn)化，內(nèi)資品牌即可在定價上拉開差距。解決零部件國產(chǎn)化問題，對未來中低端/經(jīng)濟型機器人需求大爆發(fā)的意義重大，也為內(nèi)資品牌搶占中低端/經(jīng)濟型機器人市場提供良好契機。

　　先得精密減速機市場者得天下。三環(huán)減速機75%精密減速機市場由兩家日本廠商壟斷（日本Nabtesco的RV減速機和HarmonicDrive的諧波減速機），國際上主流廠家和國內(nèi)廠家均選用這兩家產(chǎn)品。RV減速機國內(nèi)尚未有成熟產(chǎn)品。諧波減速機國內(nèi)雖有蘇州綠的、中技克美等生產(chǎn)，但輸入轉(zhuǎn)速、傳動精度等仍與進(jìn)口產(chǎn)品差距較大，距大規(guī)模市場化仍較遠(yuǎn)。

　　機電拔得技術(shù)，國產(chǎn)化進(jìn)程插上翅膀。三環(huán)減速機與日本納博進(jìn)軍精密減速機（占51%股權(quán)）。日本納博全球市占率，60%，兩家合作研發(fā)中端減速機在國內(nèi)生產(chǎn)，三環(huán)減速機產(chǎn)品定位于中小型機器人和服務(wù)型機器人，瞄準(zhǔn)國內(nèi)機器人市場。看好機電進(jìn)軍機器人減速機的未來“藍(lán)海”市場。

　　目前處于業(yè)績底部，下半年后逐漸拐點向上業(yè)績起飛；看好機器人和電梯的機電一體化雙戰(zhàn)略布局，預(yù)測13、14和15年EPS0.77、1.17和1.45元，給予14年15倍PE，目標(biāo)價17.6元，維持“買入”評級。
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