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江蘇泰來機(jī)械科技有限公司
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如果下游沒有蝸輪蝸桿減速機(jī)擴(kuò)展預(yù)期的時候

  普遍迎來了迅猛的發(fā)展,直到2018年,機(jī)器人行業(yè)整體的大環(huán)境并不理想,整個機(jī)器人市場增幅下滑,被譽為機(jī)器人的寒冬之年。

  在第九屆中國國際機(jī)器人高峰論壇上,首席分析師劉菁就機(jī)器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域的非標(biāo)自動化行業(yè)的困境與破局發(fā)表了自己的看法。

  從去年的5月份開始,中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級,導(dǎo)致大部分的終端用戶沒有投固定資產(chǎn)的欲望,因為如果成品是出口的,會擔(dān)心中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,會被加關(guān)稅,可能產(chǎn)品受到影響,所以暫時很多選擇了不擴(kuò)展:對于產(chǎn)品是內(nèi)銷的企業(yè)講,他們認(rèn)為以前出口的這些競爭對手未來可能會加大內(nèi)銷的力度,很有可能面臨很大的競爭的沖擊;對于設(shè)備廠家來說,增長來源于下游擴(kuò)產(chǎn)的增速,如果下游沒有擴(kuò)展預(yù)期的時候,設(shè)備廠商也會面臨很大的困境。

  其次是采購經(jīng)理指數(shù)下滑。經(jīng)濟(jì)學(xué)上常以50%作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點:即當(dāng)指數(shù)高于50%時,被解釋為經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的訊號。從進(jìn)出口的數(shù)據(jù)包括PMI的指數(shù)可以看到,非標(biāo)行業(yè),也就是客戶端,因為沒有固定資產(chǎn)的投資,相對來說對需求端下降的比較厲害,因此行業(yè)出現(xiàn)遇冷情況。

  資料來源:wind什么造成了非標(biāo)產(chǎn)品的問題?大部分的制造業(yè)可以分兩大類,一個是標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,一類是非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品比如機(jī)器人產(chǎn)品,包括伺服、減速機(jī)等,他們是可以通過分銷商代理商銷售的。另外是非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,從某種意義上說就是需要和客戶溝通這個設(shè)備的具體的設(shè)計,然后再來決定這個設(shè)備具體是怎么樣的狀態(tài),然后可以下單采購零部件,把設(shè)備做出來,這就是非標(biāo)產(chǎn)品。而他們的核心競爭力是完全不一樣的,對于標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,核心的是什么?其實主要的就是能夠投的起研發(fā)費用,可以請得起科學(xué)家,可以突破核心的零部件,這樣產(chǎn)品會比競爭對手好,而TO B的環(huán)境下,客戶可以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品比競爭對手好,會給機(jī)會試用,讓足夠大的樣本撒出去,進(jìn)一步完成研發(fā),形成閉環(huán),這樣標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品會做的越來越好。

  比如國內(nèi)的機(jī)器人本體面臨的問題是什么?是沒有足夠的樣本撒出去,導(dǎo)致回收缺陷的速度比較慢,所以國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)步的相對跟國外的產(chǎn)品有一定的差距。不過這種狀態(tài)也慢慢在改變,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的一特點,在于一旦技術(shù)方面可以突破之后,可以通過投生產(chǎn)線擴(kuò)大規(guī)模,成本下降,所以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品比較簡單比較容易做大。

  而對于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,它的困境沒有辦法通過投固定資產(chǎn)擴(kuò)大規(guī)模的?,F(xiàn)在非標(biāo)的遇到的問題是什么?首先是做不大,很多的規(guī)模較小;其次嘗試擴(kuò)大規(guī)模,但是不掙錢;另外所謂的非標(biāo)是針對細(xì)分的行業(yè),這個行業(yè)有周期,有一些行業(yè),比如3C自動化有一些大小年,有一些光伏行業(yè)周期兩三年,還有工程機(jī)械行業(yè)可能達(dá)到10年一個周期。周期好起來的時候做這一類相關(guān)的設(shè)備的非常好,但是周期下來會非常慘,所有他們會尋求橫向的跨越有難度,因為比較核心的東西在于需要了解這個行業(yè)的工藝,工藝是一個相對來說比較復(fù)雜的東西。

  非標(biāo)自動化的對于不同的產(chǎn)品,它的設(shè)備是組裝起來的,所有的核心零部件都不是自己的?,F(xiàn)實生活中手機(jī)和汽車是組裝的,我們說組裝的狀態(tài),無論手機(jī)還是汽車每年或者隔年一定要推出新產(chǎn)品,否則會面臨很大的困境。從組裝的角度講,因為這個產(chǎn)品因為是組裝的,競爭對手跟容易抄襲,把東西買回去拆掉就知道你怎么做的,所以蘋果5出來會出來山寨5,所以每幾年會推出新產(chǎn)品,同一個產(chǎn)品,如果第二年不推出新產(chǎn)品,就會降價,會損害毛利率,客戶的需求不斷的變化。設(shè)備什么時候,是客戶的需求高速成長的時候是的。高速成長就意味著不斷的迭代,客戶的需求在不斷的變化。

  對于單一的行業(yè),橫行跨越的時候需要不斷學(xué)習(xí)研究其他行業(yè)的工藝,意味著這個的管理層非常辛苦勞累,需要有一個比較勤奮的管理層,無論單一行業(yè)的進(jìn)步還是橫向跨越的進(jìn)步,都要適應(yīng)。首先工藝的理解要不斷了解客戶,工藝的積累需要試錯,在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中也提到了這個,對于設(shè)備有一定的先發(fā)優(yōu)勢,可以進(jìn)入客戶的狀態(tài),先進(jìn)入終用戶,比競爭對手先了解客戶的需求,當(dāng)了解了需求,做出來設(shè)備,哪怕被同行抄襲,但是了解的更深入,就有機(jī)會去比別人更快適應(yīng)到這個進(jìn)步,像一個龜兔賽跑的游戲,只要兔子不停下來,烏龜根本無法追上。

  比如一家民營的汽車廠家,引進(jìn)海外的生產(chǎn)線,引進(jìn)海外的供應(yīng)鏈,短期造不出來奔馳寶馬,因為這幾年別人積累幾十年上百年的經(jīng)驗,沉淀在工藝?yán)铮恋碓诘捏w系里,沉淀在員工的頭腦里,從某種意義上說,工藝的復(fù)制其實相對來說比較難,如果一旦非標(biāo)可以掌握工藝,有一些相對核心的競爭力的,這里面沉淀我們說靠員工,這種非標(biāo)跟咨詢或者會計事務(wù)所非常相似,他們都是靠人力靠智力解決實際的問題,所以從某種意義上說員工的穩(wěn)定和人工產(chǎn)值,都是評估非標(biāo)自動化好壞的標(biāo)準(zhǔn)。

  所謂的工藝和管理層是核心競爭力,我們認(rèn)為是一個相對比較弱的壁壘,因為工藝我可以靠挖有經(jīng)驗的人達(dá)到,勤奮但凡在每一個行業(yè)都可以做的非常優(yōu)秀的,都是有非常勤奮的管理層,非標(biāo)自動化核心的競爭力,需要解決的是一個內(nèi)部的體系問題,為什么很多的非標(biāo)自動化做不大?跟時代有關(guān)系,這個行業(yè)在中國是一個朝陽產(chǎn)業(yè),很多創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家,都是從經(jīng)濟(jì)危機(jī)到現(xiàn)在的這十年高速成長起來的。這個朝陽企業(yè)的特點,是產(chǎn)業(yè)集中度極低,每一個行業(yè)有非常多的非標(biāo)自動化,第二是良莠不齊。一個產(chǎn)業(yè)高速成長的時候所有的人可以活的很好,當(dāng)發(fā)展不好的時候是一個產(chǎn)業(yè)迅速提升的過程,這種過程好的吞并競爭力沒有那么強(qiáng)的進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化。

  非標(biāo)自動化的在內(nèi)部的管理上一是從生產(chǎn)端看,規(guī)模上升到一定的體量,規(guī)模復(fù)雜,如果項目足夠多,包括來料的供應(yīng)鏈,到貨的時間品牌型號數(shù)量各不相同,不同的類似的設(shè)備需要的零件不相同,很難存貨。有一些設(shè)備自己有內(nèi)部的軟件,安裝到供應(yīng)鏈,所有的來料都是數(shù)字化的,到自動建立倉庫,利用算法自動進(jìn)行調(diào)配。第二個是從生產(chǎn)組裝,組裝的工人比較難控制,生產(chǎn)調(diào)試,這些是人為操作的,不同的項目很難預(yù)料到時間提前還是推遲。

  這個行業(yè)進(jìn)入的門檻并不高,第二這個行業(yè)非常靈活,一個行業(yè)一個產(chǎn)業(yè)剛剛開始有很多的增長,但是慢慢增長不夠快,會找到很多的商機(jī)存活下去。

  這個產(chǎn)業(yè)是一個朝陽產(chǎn)業(yè),會孕育著很多的機(jī)會。很多海外的設(shè)備,非標(biāo)在一個設(shè)備的產(chǎn)業(yè)周期中是開始的一段,通常來說,選擇什么樣的行業(yè)做非標(biāo)的設(shè)備,有兩個核心的階段,是一個產(chǎn)業(yè)從零到一的階段,所以下游還在進(jìn)行非??焖俚倪M(jìn)步,這種時候非標(biāo)自動化有很多的機(jī)會,伴隨產(chǎn)業(yè)的高速成長,當(dāng)一個產(chǎn)業(yè)從1到N,需要很多的設(shè)備,這時候非標(biāo)自動化每年沒有什么增速了,就變成了周期行業(yè),而周期行業(yè)對應(yīng)著,比如我們做機(jī)械制造業(yè),這個產(chǎn)業(yè)不再高速成長,很多設(shè)備不需要非標(biāo),可以變成固定產(chǎn)品,變成了標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,對非標(biāo)自動化來說,要不斷挖掘這些從0到1的階段。

  一個產(chǎn)業(yè)從0到1,經(jīng)過無數(shù)的產(chǎn)業(yè)周期,每次產(chǎn)業(yè)高峰有很多的資金涌入進(jìn)來,讓大家得到蓬勃發(fā)展,經(jīng)過這樣的幾次洗禮,要進(jìn)入一個龍頭壟斷的狀況,每一個產(chǎn)業(yè)只留下幾家,這種情況下,下游第二輪會迎來大量的資本開支,需要大量的工業(yè)革新破局,這種比較典型例子的是光伏行業(yè),從十年前經(jīng)歷了從0到1,到破產(chǎn)的情況。光伏是三年一個周期,兩到三年一個周期,經(jīng)過四五輪的周期,現(xiàn)在進(jìn)入一個瓶頸,所有的下游廠家需要新的工業(yè)革新或者技術(shù)革命催生出有效率的產(chǎn)品,這些對企業(yè)有豐富的要求。

  制造業(yè)是跟宏觀環(huán)境有關(guān)的,這幾年從去年開始受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響,下游的擴(kuò)產(chǎn)比較有限。產(chǎn)業(yè)從0到1的,比如鋰電池,未來認(rèn)為從30幾瓦升到300幾瓦,甚至3千瓦都有可能,產(chǎn)業(yè)高速迭代比較典型的是光伏產(chǎn)業(yè),已經(jīng)進(jìn)入到一個各種工藝非常迅速的迭代的這樣一種狀態(tài)。

  這兩個產(chǎn)業(yè)有什么特點?在中國這兩個產(chǎn)業(yè)得到非常大的支持,在中美貿(mào)易戰(zhàn)的過程中可能作為談判籌碼。第二,跟投固定資產(chǎn)有關(guān),這兩個產(chǎn)業(yè)是政策可以刺激企業(yè)投固定資產(chǎn),很多國企部門,有一些行業(yè)跟非標(biāo)自動化有關(guān),比如鐵老虎油老虎電老虎,鐵老虎對非標(biāo)自動化有一些需求,這些會固定資產(chǎn)投資可能出現(xiàn)的。

  一個是縱向的聚焦,經(jīng)濟(jì)形勢不好,每一塊蛋糕都有人搶,形成每一個細(xì)分領(lǐng)域會有非常專注的幾家專門做這個的生意,這樣的企業(yè)在單一行業(yè)里的競爭力未來會加強(qiáng)這種優(yōu)勢。

  二是橫向平抑周期,每一個行業(yè)有周期的,在0到1的階段設(shè)備廠家體會不到周期,但是一個產(chǎn)業(yè)有1到N,從N到N+1,變成一個傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè),這樣可以有機(jī)會平抑周期。要存活發(fā)展下去需要這種橫向的平抑周期,對另外一個行業(yè)的工藝了解,是沉淀在人腦里的,大部分的市場也好,企業(yè)家也好,當(dāng)他橫向擴(kuò)展的時候,往往采用的是挖團(tuán)隊,或者并購?fù)顿Y的方式來做,這樣當(dāng)于把這部分人可以網(wǎng)羅進(jìn)來。

  對于非標(biāo)自動化的趨勢,劉菁女士說:“這是一個朝陽趨勢,未來要朝著智能化、服務(wù)化的趨勢發(fā)展。所謂的人工智能的發(fā)展,包括通信的便利,目前對于工業(yè)來說,還處于摸索的階段。就如同

  軟件,一開始是沒有年費的,開始付費的話非常不樂意,再經(jīng)歷過一段時間的免費之后,體驗很好,就開始交費了。很多的計算機(jī)軟件,炒作工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的噱頭,因為制造業(yè)的活太苦太累,BIT的人沒有辦法生存下去,需要挖掘一些工業(yè)的人員進(jìn)入他們的做這部分的事,軟件在互聯(lián)網(wǎng)趨勢的浪潮下只能提供工具,真正的載體落地要靠設(shè)備,所以非標(biāo)自動化的,因為是朝陽產(chǎn)業(yè),面臨很大的機(jī)會,在整個智能制造產(chǎn)業(yè)是一個開端,有很大的變數(shù)。一旦智能化有機(jī)會發(fā)展下去,接下來就是服務(wù)化,我們所謂的服務(wù)化就是制造業(yè)現(xiàn)在覺得自己很苦,如果未來智能化軟件可以有效推廣和使用,可能對于設(shè)備廠家的就是服務(wù)費了。”

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