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　　事件：于3月30日披露2020年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)收入36.64億，同比增長(zhǎng)13.24%，歸母凈利潤(rùn)5123萬(wàn)元，同比下降34.59%，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額6.41億，同比增長(zhǎng)30.02%。同時(shí)，已發(fā)布2021年一季報(bào)預(yù)告，2021Q1盈利4500-5500萬(wàn)，同比扭虧。

　　齒輪業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率提升，推動(dòng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)：2020年全年實(shí)現(xiàn)收入36.64億，同比增長(zhǎng)13.24%，歸母凈利潤(rùn)5123萬(wàn)元，同比下降34.59%，去年一季度受新冠疫情影響出現(xiàn)虧損，隨著疫情控制以及前期開發(fā)項(xiàng)目逐步量產(chǎn)，下半年?duì)I業(yè)收入大幅增長(zhǎng)。2021Q1實(shí)現(xiàn)盈利4500-5500萬(wàn)，延續(xù)去年下半年以來(lái)上升勢(shì)頭，主要系乘用車齒輪、工程機(jī)械齒輪等產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)，前期布局產(chǎn)能利用率提升，推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

　　齒輪業(yè)務(wù)迎來(lái)拐點(diǎn)，產(chǎn)能利用率提升推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)：前期為抓住整車廠齒輪外包趨勢(shì)，提前戰(zhàn)略布局，但與市場(chǎng)需求存在一定時(shí)間差，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率不足。2020年疫情后汽車行業(yè)回暖，抓住新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)，借助與博格華納、比亞迪002594）、上汽等優(yōu)質(zhì)客戶覆蓋多款新能源汽車，并將繼續(xù)提升產(chǎn)能進(jìn)一步提升相關(guān)產(chǎn)品車型覆蓋率和市占率。商用車方面，借助于采埃孚等客戶的深度合作，實(shí)現(xiàn)重卡AMT齒輪的批量生產(chǎn)，提升單箱價(jià)值量。工程機(jī)械領(lǐng)域，在海外客戶的份額占比進(jìn)一步提升。隨著齒輪銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，前期超前布局的產(chǎn)能利用率大幅提升，推動(dòng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

　　受國(guó)內(nèi)主流機(jī)器人廠商認(rèn)可，RV減速器國(guó)產(chǎn)替代加速：去年成立環(huán)動(dòng)科技，機(jī)器人減速器業(yè)務(wù)成長(zhǎng)加速。隨著新研制的大負(fù)載和高功重比系列化減速器成功批量應(yīng)用國(guó)產(chǎn)主流機(jī)器人廠商，并受到客戶認(rèn)可，已基本實(shí)現(xiàn)機(jī)器人RV減速器產(chǎn)品全覆蓋和國(guó)產(chǎn)化全面替代，打破日歐品牌在該領(lǐng)域的壟斷局面。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到23.71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.10%，在今年制造業(yè)投資高景氣背景下，工業(yè)機(jī)器人有望延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，受益于此，RV減速器放量有望進(jìn)一步加速。

　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：我們預(yù)計(jì)2021-2023年凈利潤(rùn)分別為2.42億、3.48億和4.97億，對(duì)應(yīng)PE分別為27倍、19倍和13倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　豪氣！大手筆 高比例 上市慷慨分紅！92家金額超百億 專家：良好氛圍正在形成

　　迄今為止，共18家主力機(jī)構(gòu)，持倉(cāng)量總計(jì)1.13億股，占流通A股20.34%

　　近期的平均成本為9.68元，股價(jià)在成本上方運(yùn)行。多頭行情中，并且有加速上漲趨勢(shì)。該股資金方面受到市場(chǎng)關(guān)注，多方勢(shì)頭較強(qiáng)。該運(yùn)營(yíng)狀況尚可，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為該股長(zhǎng)期投資價(jià)值較高，投資者可加強(qiáng)關(guān)注。

　　股東人數(shù)變化：2021-02-28顯示，股東人數(shù)比上期（2020-12-31）減少1581戶，幅度-8.84%

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